2020-03-31 3028
關于蘋果明年將(jiang)過渡到OLED屏的消(xiao)息，已經(jing)對LCD供應商以及(ji)向LCD市場銷售材料和設備的公(gong)司產生了負面影響(xiang)。
而蘋果公司后年再(zai)次過渡到microLED屏則會對包括應用材料公司這樣的(de)設(she)備制造商在內的(de)OLED供應商產生負面影響。
蘋(pin)果(guo)公司可(ke)以(yi)當之無愧地說是(shi)我們這個(ge)時代最(zui)偉大的(de)創新型消費電(dian)子產(chan)品公司之一(yi)。不管(guan)紛擾(rao)的(de)市場評論認(ren)為(wei)其(qi)新產(chan)品是(shi)革命性的(de)還是(shi)適度進化性的(de)，蘋(pin)果(guo)公司都(dou)在一(yi)如既(ji)往地通過每一(yi)次產(chan)品更(geng)新樹立業界新標桿(gan)。
在(zai)顯(xian)(xian)示(shi)器領域，蘋果算不上(shang)是(shi)創(chuang)新者(zhe)，但是(shi)這(zhe)種局面即(ji)將發生改變。蘋果的(de)iPhone 7配備了(le)采用LED背(bei)光的(de)4.7英寸IPS LCD屏(ping)，像素(su)為(wei)1334 x750，而三星則早在(zai)2009年就開始(shi)在(zai)使用OLED顯(xian)(xian)示(shi)屏(ping)了(le)。在(zai)過去(qu)幾(ji)年中，中國的(de)智(zhi)能(neng)(neng)手(shou)(shou)機供應(ying)商(shang)也在(zai)陸續采用OLED屏(ping)。例如，中國的(de)供應(ying)商(shang)在(zai)2015年共(gong)計售出(chu)6.2億部智(zhi)能(neng)(neng)手(shou)(shou)機，其中有5000萬部搭(da)載了(le)OLED顯(xian)(xian)示(shi)屏(ping)。估計2016年中國將會售出(chu)8000萬-9000萬部使用OLED顯(xian)(xian)示(shi)屏(ping)的(de)智(zhi)能(neng)(neng)手(shou)(shou)機。
使用(yong)OLED的(de)一個好處是它們(men)比普通的(de)LED更薄，這是它們(men)在智能(neng)手表(biao)中被(bei)廣(guang)泛采納的(de)一個主要原因(yin)。此(ci)外，它們(men)還(huan)可以被(bei)制造在塑料表(biao)面上，從而能(neng)夠(gou)彎(wan)曲或者(zhe)折疊，這也是三星的(de)Galaxy S7及其命運(yun)多舛(chuan)的(de)Note 7上采用(yong)的(de)技(ji)術。
明年(nian)，蘋果將遵循三星(xing)(xing)和其它公司的(de)步伐，開始使用OLED顯示(shi)器，而三星(xing)(xing)將為iPhone 8供應(ying)OLED屏。韓國先驅(qu)報的(de)一篇文章(zhang)稱，三星(xing)(xing)目(mu)前(qian)(qian)占有(you)OLED顯示(shi)屏97%的(de)市場份額(e)，它目(mu)前(qian)(qian)正在投入90億美(mei)金巨資，以擴(kuo)大用于智能(neng)手機(ji)的(de)OLED面板的(de)產能(neng)，開足(zu)馬(ma)力(li)以保證滿足(zu)蘋果的(de)需(xu)求。
如果(guo)(guo)你并不認為蘋果(guo)(guo)公(gong)司在供(gong)應鏈中有多大(da)的(de)影(ying)響力(li)，再掂量掂量吧。日(ri)本(ben)顯示器公(gong)司是(shi)蘋果(guo)(guo)公(gong)司的(de)LCD屏供(gong)應商之一(yi)，由于預期iPhone銷售疲軟，最近(jin)(jin)要求日(ri)本(ben)政府(fu)向其提供(gong)援(yuan)助(zhu)，以對沖每況愈(yu)下(xia)的(de)收入(ru)。日(ri)本(ben)顯示器公(gong)司有將(jiang)近(jin)(jin)一(yi)半的(de)收入(ru)都(dou)來(lai)自于蘋果(guo)(guo)公(gong)司。
如果(guo)(guo)你認(ren)為蘋(pin)果(guo)(guo)希望繼續受三星(xing)的(de)(de)(de)(de)OLED顯示器的(de)(de)(de)(de)控制，再仔細想(xiang)一想(xiang)歷史吧。蘋(pin)果(guo)(guo)公司停止了(le)從三星(xing)購買(mai)A9處(chu)理器，并(bing)把(ba)用于iPhone 7上(shang)的(de)(de)(de)(de)A10 Fusion的(de)(de)(de)(de)全部(bu)訂單都交給(gei)了(le)臺(tai)積(ji)電。它也肯(ken)定會盡快地(di)在(zai)2018年(nian)的(de)(de)(de)(de)iPhone 9上(shang)過渡到microLED上(shang)，以擺脫對三星(xing)的(de)(de)(de)(de)OLED的(de)(de)(de)(de)依(yi)賴(lai)。蘋(pin)果(guo)(guo)在(zai)2014年(nian)就收購了(le)一家從事microLED技術的(de)(de)(de)(de)公司LuxVue，并(bing)基于LuxVue所做的(de)(de)(de)(de)工(gong)作成(cheng)果(guo)(guo)，于2016年(nian)6月28日獲得了(le)代(dai)號為9,379,092的(de)(de)(de)(de)美國專利。
如果蘋果公(gong)(gong)司只是(shi)想要在(zai)供應鏈中(zhong)(zhong)最大(da)程度地(di)降(jiang)低(di)對三(san)星的(de)依賴(lai)，那么它(ta)(ta)可以(yi)考慮提供OLED技(ji)術(shu)的(de)其它(ta)(ta)廠(chang)商(shang)，包括(kuo)LG顯示（韓(han)國）、日本顯示器（日本）、友達光電（臺灣）、京(jing)東(dong)方（中(zhong)(zhong)國）、信(xin)利（中(zhong)(zhong)國）、天馬(ma)（中(zhong)(zhong)國）和維(wei)信(xin)諾（中(zhong)(zhong)國），其中(zhong)(zhong)，日本顯示器公(gong)(gong)司已經在(zai)給蘋果手表供應OLED顯示屏(ping)。但(dan)是(shi)，貿然(ran)拋(pao)棄(qi)三(san)星轉向其它(ta)(ta)公(gong)(gong)司是(shi)相當有風險的(de)，除非microLED技(ji)術(shu)已經被(bei)長時間地(di)確認為足夠可靠。
可以打個賭，蘋果CEO蒂姆·庫克正在公司(si)自家(jia)的(de)工(gong)廠和其它(ta)公司(si)中(zhong)推動microLED顯(xian)示(shi)技(ji)術(shu)的(de)發展，在喬布斯時(shi)代，做(zuo)為負責全球運(yun)營的(de)高(gao)級副總裁，庫克先(xian)生在削(xue)減成(cheng)本、整(zheng)肅供應商和降低庫存(cun)上成(cheng)績卓然(ran)。
過渡到microLED上，則(ze)會打消所謂的權威(wei)人士(shi)們(men)關于(yu)蘋果公司創新乏力的論調。而且，現在(zai)索尼(ni)公司正在(zai)開發(fa)一種(zhong)microLED電視，這種(zhong)技術也非常適(shi)合于(yu)蘋果的Apple TV項目、蘋果手(shou)表以及其它可穿(chuan)戴(dai)設(she)備。
我曾經指出，蘋果公(gong)司從LCD顯(xian)示(shi)屏(ping)轉移到OLED屏(ping)的舉動對(dui)日本顯(xian)示(shi)器公(gong)司造(zao)成了嚴重的影響(xiang)。這(zhe)種影響(xiang)將進一步滲透(tou)到供(gong)應鏈下游 – 用(yong)于OLED制造(zao)的設備和材料供(gong)應商。
應用材料公司在2016年第二季度電話會議上聲稱公司在顯示業務上獲得了7億美元的訂單，我當時就寫了篇文章質疑該公司的顯示器業務是否可持續。
MicroLED并(bing)不使用應(ying)用材料(liao)公司銷售的(de)封(feng)裝設備，這(zhe)將影響應(ying)用材料(liao)公司在顯(xian)示器市場上的(de)可持續(xu)性發展(zhan)。然而，microLED需要使用由Veeco和Axitron公司提(ti)供的(de)MOCVD設備，所以這(zhe)些(xie)公司的(de)營(ying)收增(zeng)長具備相當的(de)潛力。
在應(ying)(ying)用(yong)材料公司發布了第二(er)季度(du)財報后，我就寫了一(yi)篇關于應(ying)(ying)用(yong)材料公司顯示業務訂單的(de)文章，當時知曉了microLED技術的(de)一(yi)些進(jin)(jin)展，但是對該技術的(de)具體進(jin)(jin)展細節并不知悉(xi)。四個月后，這項技術又在其它方面取得了可觀的(de)進(jin)(jin)步。
而且，當我談到應用材料公司顯示業務的可持續性時，我獲悉三星在資本支出上對OLED大舉傾斜，在一定程度上可能會影響三星對芯片等業務的投資。現在，時隔四個月后，我可以肯定，三星在資本支出上的布局也受到了其客戶們的關注。某媒體的一篇文章中證實了應用材料公司顯示訂單不可持續，而且可能出現倒退：
“高通公(gong)司是(shi)三(san)星的(de)主要代工客戶，據業內人士透露(lu)，它(ta)現在(zai)已經意識到三(san)星將OLED面板(ban)業務作(zuo)為(wei)資本(ben)支出的(de)重(zhong)點可能(neng)帶來的(de)風險，它(ta)正在(zai)考慮(lv)回來比原計劃更(geng)早地(di)回歸臺(tai)積(ji)電。
三星(xing)在OLED業(ye)務上(shang)大兵壓境(jing)，這勢(shi)必擠壓它(ta)對其他業(ye)務的(de)投資，尤(you)其是(shi)對代工業(ye)務的(de)資本支(zhi)出(chu)。消息人士表示，這種行為可能會使三星(xing)在與臺積電在先進工藝的(de)競爭中處(chu)于劣(lie)勢(shi)。
據消息人士(shi)表示，高(gao)通有機會(hui)在(zai)(zai)10nm工(gong)(gong)藝(yi)上就轉(zhuan)到臺(tai)(tai)積(ji)(ji)電(dian)，而非此前所聲稱的(de)臺(tai)(tai)積(ji)(ji)電(dian)將(jiang)在(zai)(zai)7nm工(gong)(gong)藝(yi)上贏回高(gao)通的(de)業務。高(gao)通之前曾(ceng)經是臺(tai)(tai)積(ji)(ji)電(dian)的(de)最大代工(gong)(gong)客戶，它在(zai)(zai)14nm工(gong)(gong)藝(yi)上從(cong)臺(tai)(tai)積(ji)(ji)電(dian)轉(zhuan)投了三星。(OFweek顯示網)
